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2023年2月3日 星期五

Evalute 2023 最賺錢前十大藥廠預測

大家覺得今年的生技產業會怎麼發展呢?最看好哪個公司或新藥呢?我自己是覺得減肥藥會賣最好。XD

根據 Evaluate Vantage 的預測,Pfizer, Merck 和 J&J 在 2023 年可能依然佔據著前三名的銷售領先地位,但是營收成長最多的公司卻可能會有所不同。Evaluate 認為今年銷售額成長最高的公司將會是 Novo Nordisk, AstraZeneca 和 Eli Lilly,估計在今年分別增加 3.5 億美元、2.5億美元、2億美元的銷售額。



糖尿病和肥胖藥物估計會是 Novo 和 Lilly 今年的主銷產品,去年市場上 Novo 的 GLP-1 藥物 Ozempic 和 Wegovy 需求很高導致供應缺貨,另有 Lilly 的競爭藥物 Trulicity 和 Mounjaro。Evaluate 預測在 2023 年這三項產品將在個別產品年度營銷成長中表現最佳的前十名內,Ozempic 預計排名第三,可能會增加 20 億美元的新銷售額,排名第四的 Mounjaro 可能會略低於 Ozempic,Wegovy 則排名第七,可能在今年再增加 15 億美元的新銷售額。



相關文章:Eli Lilly 的新型減重藥未來是否會打敗 Wegovy?

除了糖尿病藥物外,被認為將會是營收成長最高的藥物還有 Merck 針對 PD-L1 的癌症抗體藥 Keytruda (pembrolizumab),以及 Sanofi 和 Regeneron 合作研發針對 IL-4/13 的抗體藥 Dupixent (dupilumab)。Evalute 認為 Keytruda 將會是 2023 年全球銷售最好的藥物,預計會增加近 30 億美元的銷售額,達到每年約 240 億美元的總銷售額。Sanofi 和 Regeneron 的異位性皮膚炎抗體藥 Dupixent 則將帶來約 20 億美元的銷售額,預計在 2023 年超過 100 億美元的銷售額。

不過,由於近前來成長快速的公司越來越多,大藥廠的領先地位可能不再,Evalute 認為 Merck 在 2023 年的銷售額會下降。Merck 賣很好的糖尿病藥物 Januvia (sitagliptin) 和 Janumet (sitagliptin/metformin) 為 DPP-4 (dipeptidyl peptidase 4) 抑制劑,根據其 10-K 報表,這兩個藥物在美國的專利權於 2023 年到期,Viatris 的學名藥將會是其競品。Evaluate 預測 Januvia 在 2023 年的銷售額會減少 15 億美元,Janumet 也會掉超過 6 億美元。不過,最大的危機是它的新冠藥物 Lagevrio (molnupiravir),Evaluate 預測該藥將在 2023 年暴跌近 42 億美元,降至10億美元,而輝瑞的 Paxlovid 則可能成為 2023 年世界第四銷售最佳的藥物,估計銷售額約 130 億美元。

Sanofi 也將在 2023 年面臨挑戰,前兩年得 FDA 批准的兩個胰島素 biosimilars,Viatris 的 Semglee 和 Eli Lilly 的 Rezvoglar 會一起搶佔市場,在 Evaluate 的前十大藥廠名單內排名第九。

被預測 2023 年銷售成長最高的第七到十名分別為 BMS (Bristol Myers Squibb)和小野製藥針對 PD-L1 的癌症抗體藥 Opdivo (Nivolumab),Abbvie 針對 IL-23A,用來治療 Plaque psoriasis 和 Crohn's Disease 的抗體藥 Skyrizi (Risankizumab),輝瑞的抗凝血藥 Eliquis,以及 Abbvie 用來治療類風濕性關節炎(rheumatoid arthritis)的 JAK 抑制劑 Rinovoq。



Article:

FIERCE Pharma / Novo, AZ, Lilly will top pharma's 2023 sales growth: Evaluate











2022年4月30日 星期六

Eli Lilly 的新型減重藥未來是否會打敗 Wegovy?

Eli Lilly 前兩天公佈了他的減重新藥 Tirzepatide 的第三期臨床試驗結果,在它的 SURMOUNT-1 臨床試驗裡,試驗者在服用了 72 週的 Tirzepatide 後減了 24 公斤 [1]。

有兩種第二型糖尿病藥物也可以用來減重,一種是 SGLT-2 (sodium glucose cotransporter 2) inhibitors,另一種是 GLP-1R (glucagon-like peptide-1 receptor) agonist。GLP-1R agonist 會在血糖升高的時候刺激體內胰島素的分泌,目前市面上的藥物有 Novo Nordisk 的注射型藥物 Ozempic 和口服藥 Rybelsus,減重方面則以產品名 Wegovy 販售,有效成分皆為 semaglutide,常見副作用為噁心(44%)、反胃、嘔吐(24%)和腹瀉(30%),有些人會因為腸胃道的副作用而停用,而 Tirzepatide 此類的副作用則少於 7% [1]。

Tirzepatide 是個 39 個氨基酸長的 peptide,和 Semaglutide 不同的地方在於它不只是 GLP-1R agonist,也是 GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide), 因此在 pre-clinical 和 clinical trials 裡控制血糖和體重的表現都比 GLP-1R agonist 要好 [3]。SURMOUNT-1 臨床試驗共有兩千五百多人,劑量為 10 mg 和 15 mg 的人,體重減了 22 - 24 公斤左右,有 96% 的人平均體重至少減了 5%。劑量為 5 mg 的人,平均減了 16 公斤,89% 的人平均體重減了至少 5% [1]。Tirzepatide 不只可以用來減重,也可用來控制糖尿病,在之前的 SURPASS-2 臨床試驗中,Tirzepatide 的表現不管在控制血糖還是在減重上,都比 semaglutide 還要好 [4, 5],因此 Lilly 這隻藥未來很有可能打敗 Novo Nordisk 現有的市場 [6]。

>GIP
YAEGTFISDYSIAMDKIRQQDFVNWLLAQKGKKSDWKHNITQ

>Tirzepatide protein sequence
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Lilly 已於去年年底送 FDA 審核,預計今年年中會有結果。Ozempic 是 Novo Nordisk 在 2021 年最賺錢的產品,一年的銷售額就有 $3.4B [7],而它的 Wegovy 在去年六月得到 FDA 許可用於減重後,幫 Novo Nordisk 在 2021 年賺了 $1.2B [8],由於歐美減重的需求很大,Novo Nordisk 很看好 Wegovy,預估在 2025 年銷售額會超過 $3.72B [9]。如果 Lilly 的 Tirzepatide 通過 FDA 核准,不管在糖尿病用藥上,或是在減重上,很有可能會瓜分掉很大的市場。

Eli Lilly 最近表現不錯,它的 OLUMIANT® (baricitinib) 在去年得到 FDA EUA 可用來治療新冠患者,而用來治療鬼剃頭的第三期臨床試驗結果也不錯,很有可能今年也拿到 FDA,和 Pfizer 的 ritlecitinib 搶市場。


相關文章:究竟誰會拿下鬼剃頭治療藥物的市場?



Articles:

1. Eli Lilly / Lilly's tirzepatide delivered up to 22.5% weight loss in adults with obesity or overweight in SURMOUNT-1

2. Mayo Clinic / GLP-1 agonists: Diabetes drugs and weight loss

3. Drug Bank - Tirzepatide

4. Lilly's SURPASS-2 results published in The New England Journal of Medicine show tirzepatide achieved superior A1C and body weight reductions compared to injectable semaglutide in adults with type 2 diabetes

5. Tirzepatide versus Semaglutide Once Weekly in Patients with Type 2 Diabetes. NEJM (2022)

6. SURMOUNT-able: Lilly's tirzepatide clears high bar set by Novo's Wegovy in obesity

7. FIERCE Pharma / Eli Lilly talks up 'long-term' game plan for tirzepatide launch, but don't expect major sales early on

8. Biopharma Dive / Novo sees fast growth ahead of obesity drugs despite production hurdles

9. FIERCE Pharma / Novo Nordisk, citing strong Wegovy demand, doubles 2025 sales target for obesity franchise


2022-08-10 update:

FDA Approves New Drug Treatment for Chronic Weight Management, First Since 2014

FIERCE Pharma / Novo Nordisk, Eli Lilly poised to divvy up obesity market that could be worth $50B in 2030: analysts